파르나서스 박사의 상상극장

순회 쇼의 단장 닥터 파르나수스는 비밀이 있다. 수천 년 전, 그는 딸 발렌티나의 영혼을 악마에게 바쳤다. 그녀를 구하려면, 파르나수스는 마지막 내기를 해야 한다. 극단원 토니가 발렌티나와 결혼하는 것을 목표로 그를 돕기로 한다.