다음 소설을 위해 여행을 떠난 지환 앞에 오래전 죽은 친구 한성을 만나고 그의 노트를 건네받는다. 지환이 노트의 내용을 소설로 만들수록 기이한 일들이 그에게 생기기 시작한다.