환상의 나라 플로린에 사는 아름다운 소녀 버터컵은 가난한 일꾼 소년 웨스틀리를 사랑하지만 이웃 나라의 왕자 훔퍼딩크와 정략결혼을 하게 될 자신의 운명에 슬퍼한다. 그러던 어느 날, 음모에 휘말려 악당에게 붙잡힌 버터컵은 검은 복면을 쓴 의문의 사내에게 구출된다.