인터하이 예선전에서 탈락한 카라스노 고등학교 배구팀은 도쿄에서 합숙 훈련을 끝내고 봄에 열리는 고등학교 배구 대회에 참가한다. 놀라운 실력으로 승리를 챙긴 카라스노 고등학교 배구팀은 준결승에서 강호 아오바죠사이 고등학교 배구팀과 승부를 겨루게 된다.