하프 넬슨

브루클린에서 역사를 가르치는 댄은 학생과 동료들로부터 인정받는 열정 넘치는 교사다. 하지만 그는 학교에서의 모습과 달리, 매일 밤 술집에 들러 마약에 취하는 중독자이기도 하다. 그러던 어느 날, 그의 제자 드레이가 댄의 비밀을 알게 되고, 이내 두 사람은 특별한 형태의 관계를 맺기 시작한다.