과거 무술 3인방이 있었던 시절 백성을 위해 싸운 인물들이 있었다는 옛이야기를 엄마에게로 부터 들은 홍이가 동네 무술 대회에 나간다. 시합에서 홍이의 무술을 지켜보던 사람이 있었는데, 무술대회를 개최한 유백이다. 홍이를 붙잡아 누구에게 배웠냐고 묻지만, 알려주지 않고 가버린다.