우주 비행사 밀루틴에게는 센타우루스자리 알파로 가는 장기 임무가 주어진다. 밀루틴은 사이보그 니마니와 함께 알파 별로 향하는 기나긴 여행을 시작한다. 여행이 길어질수록 외로움을 느끼는 밀투닌은 인간 본성 경계를 시험하는 사이보그와 관계를 발전시킨다.