고등학교 2학년 버피 서머스가 서니데일 고등학교로 전학 옵니다. 거기에서 새로운 “왓쳐”를 만나 자신의 진정한 운명을 피할 수 없다는 사실을 알게 됩니다.
에인절이라는 이름의 낯선 남자가 버피에게 하비스트를 막지 않으면 헬마우스가 열리고 마스터가 풀려난다고 말해줍니다.
‘기름 부음 받은 자’라는 전사 뱀파이어가 나타나길 기다리는 와중에, 버피의 중요한 브론즈 데이트는 장례식장에서의 폭행으로 끝납니다.
잰더는 아름다운 임시 교사에게 반하는데, 사실 그녀는 여자 사마귀로 숫총각 남자들과 짝짓기를 한 다음 참수할 계획입니다.
버피가 에인절의 진짜 정체와 거의 100년 동안 그를 구속하는 집시 저주에 대해 알게 되면서 열정의 순간이 공포로 변합니다.