새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

버피는 엔젤이라는 이름의 낯선 남자에게 악마의 문을 열 정도로 강력한 뱀파이어를 막으라는 임무를 받는다. 만약 그녀가 뱀파이어를 막지 못한다면 악의 문이 열린다고 경고한다.

평범한 학교생활을 원하는 버피는 치어리더에 지원하려 하지만 중요한 임무 때문에 왓쳐의 반대에 부딪힌다. 그러나 치어리더 팀에 지원하고 마녀의 계략에 그녀의 목숨은 위태로워진다.

버피가 오웬과의 데이트 때문에 정신이 팔린 사이에 왓쳐는 강력한 뱀파이어 지도자를 키우려는 무리에 잡힌다. 한편, 기름 부은 전사 뱀파이어가 도착하고 버피의 데이트는 엉망이 된다.

동물원으로 현장 학습을 간 젠더와 학생들은 악마 하이에나에게 빙의되어 학교에서도 무리를 지어 다닌다. 그러다 잔소리가 심한 교장을 잡아먹어 버리고, 버피는 해결을 위해 나선다.