사람들에게 웃음을 주고 싶었던 영원은 잘 나가는 개그맨을 꿈꾸지만 현실은 녹록지 않다. 그러던 차에 인간형 인공지능, ‘휴머기어’를 만든 비전 인텔리전스사의 창업자이자 영원의 할아버지가 돌아가시고 차기 사장으로 그를 지목하지만 개그맨이 되고 싶었던 그는 할아버지의 유언을 거부한다. 한편, 사람들에게 웃음을 주기 위해 다시 놀이공원 무대를 찾은 영원은 그곳에서 폭주하는 휴머기어를 발견하는데…

비전 인텔리전스의 사장이 된 영원은 개그맨이 되어 사람들에게 웃음을 주기보다 휴머기어를 통해 사람들에게 웃음을 주기로 결심한다. 그러던 때 휴머기어 폭주사건 은폐 의혹으로 대인공지능특무기관, 에임즈에서 유아와 경환이 찾아오고 때마침 또다시 휴머기어가 폭주하여 사람들에게 해를 가하는 사건이 발생하는데…

안내봇의 직장 시찰을 위해 중학생들과 함께 데이브레이크 타운으로 견학을 가고 있던 영원. 그런데 안내봇이 현장 안내를 하는 사이, 버스 기사 휴머기어가 오니코 마기어로 변신해서 학생들을 공격하기 시작했다. 영원은 변신해서 오니코 마기어를 상대하려 하지만 적은 하늘로 날아가 사라져 버리는데…

인공지능특별법 위반용의로 경환은 성우 휴머기어 기획사 사장 선우우철을 찾아온다. 부정하는 우철과 성우 휴머기어 소희였지만 경환이 제시한 증거물에 둘 다 당혹감을 감추지 못 한다. 한편, 자아가 깨어난 소희를 마기어로 만들기 위해 나타난 신. 하지만 자식을 감싸는 우철의 모습을 보며 혼란스러워 하는데…