별똥비 캠프날을 기다렸던 젤다. 하지만 큰 검은 그림자 때문에 별똥비 캠프가 취소되고 친구들이 별똥비 캠프보다 거멍숲의 새 가족이 된‘어쩌'와‘라구'에게만 더 관심을 가지자 속이 상한 젤다는 친구들과 다투게 된다.

별똥비 캠프 때 큰 검은 그림자를 피해 무사히 도망친 버디프렌즈. 하지만 다음날 아침 '어쩌'와 '라구'가 사라진다. 혹시‘어쩌’와‘라구’가 큰 검은 그림자에게 납치된 거 아닐까?

달빛 축제 무대를 꾸미느라 모두가 바쁜 아침. 그런데 캐스커는 우디가 발명한 반사판을 옮기다 깨는 실수를 하고, 무대는 엉망진창이 된다. 자신감을 잃은 캐스커에게 용기를 주기 위해 친구들이 나선다.