3월 열일곱 살 니나는 고등학교를 중퇴하고 도쿄에서 자취를 시작했다. 어디가 어딘지 알 수 없는 대도시. 이곳에 온 건 인터넷에서 들었던 어떤 곡에 격려 받아서. 그러던 중, 니나는 그 곡을 연주하는 스트리트 뮤지션과 만났는데.

스바루의 할머니가 갑자기 상경하셨다. 스바루가 하고 싶은 일은 배우가 아니다. 밴드다 음악이다. 이렇게 된 이상 내가 확실히 말할게. 니나와 모모카에게 큰소리친 스바루였지만 막상 할머니를 만나자 꿔다 놓은 보릿자루처럼 말없이 미소를 띠며 얌전한 아가씨 연기를 하고 있을 뿐이었는데.

모모카카 예전에 신세를 진 라이브 하우스로부터 출연 제안이 와서 합동 공연에 처음으로 참가하게 된 니나 일행. 티켓 할당량 채우기로 고뇌하고 있던 중, 우연히 모모카가 이전에 결성했던 밴드의 공연 티켓을 받게 되었는데.

밴드로서 레벨 업하기 위해서 연습을 거듭하는 세 사람. 어떻게든 다이아몬드 더스트에게 이기고 싶은 니나는 집객력을 높일 방법을 모색해 봤지만 좀처럼 좋은 방법을 찾을 수 없었다.그러던 니나에게 이전에 세 사람의 공연을 보러 왔던 토모와 루파가 말을 걸어왔는데.