3월 열일곱 살 니나는 고등학교를 중퇴하고 도쿄에서 자취를 시작했다. 어디가 어딘지 알 수 없는 대도시. 이곳에 온 건 인터넷에서 들었던 어떤 곡에 격려 받아서. 그러던 중, 니나는 그 곡을 연주하는 스트리트 뮤지션과 만났는데.

입시 학원에 다니기 시작한 니나. 대학 수험은 부모님과의 약속이었다. 하지만 익숙지 않은 학원 생활로 공부에도 좀처럼 집중할 수 없었다. 그런 니나에게 모모카로부터 연락이 온다. 모모카의 집으로 찾아가니 니나와 같은 나이의 여자아이를 소개해 줬는데.

여전히 공부에 집중하지 못하는 니나였지만 두고 간 물건을 돌려주기 위해 스바루가 다니는 학교에 가게 되었다. 스바루와 서로 가슴속을 터놓고 말하게 되면서 니나는 점점 스바루와 친해졌는데.

스바루의 할머니가 갑자기 상경하셨다. 스바루가 하고 싶은 일은 배우가 아니다. 밴드다 음악이다. 이렇게 된 이상 내가 확실히 말할게. 니나와 모모카에게 큰소리친 스바루였지만 막상 할머니를 만나자 꿔다 놓은 보릿자루처럼 말없이 미소를 띠며 얌전한 아가씨 연기를 하고 있을 뿐이었는데.

모모카카 예전에 신세를 진 라이브 하우스로부터 출연 제안이 와서 합동 공연에 처음으로 참가하게 된 니나 일행. 티켓 할당량 채우기로 고뇌하고 있던 중, 우연히 모모카가 이전에 결성했던 밴드의 공연 티켓을 받게 되었는데.

밴드로서 레벨 업하기 위해서 연습을 거듭하는 세 사람. 어떻게든 다이아몬드 더스트에게 이기고 싶은 니나는 집객력을 높일 방법을 모색해 봤지만 좀처럼 좋은 방법을 찾을 수 없었다.그러던 니나에게 이전에 세 사람의 공연을 보러 왔던 토모와 루파가 말을 걸어왔는데.