괴도 조커

조커는 머니마니가 갖고 있는 용의 여의주를 노린다. 그는 저택에 몰래 들어갔다가, 같은 보물을 훔치러 온 하치를 발견한다. 두 사람은 함께 힘을 합쳐 보물을 훔쳐 달아난다. 하치는 조커의 능력을 보고 그의 제자가 되기로 결심한다.

조커와 하치는 100년에 딱 한 번 밖에 열리지 않는다는 금고 속에 있는 나폴레옹의 그림을 노린다. 두 사람은 도개비로 변신해 미술관에 들어가지만, 탐정 빌리디앙에게 발각되고 만다. 하지만 조커는 그를 속일 또 다른 술수를 준비해 둔다.

과거에 조커와 실버하트가 인연을 맺게 된 이야기. 조커의 부모가 비행기 사고로 죽자, 집안에 있는 보물을 노리고 실버하트와 프로페서 일당이 같은 날 찾아온다. 그러나, 실버하트는 프로페서에게 목숨을 잃을 뻔 한 조커를 구해주고, 실버하트의 활약에 감명을 받은 조커는 괴도가 되기로 결심, 실버하트의 제자가 된다.

조커를 흉내 내는 가짜가 활개 치며 미술품을 훔치고 돌아다닌다. 조커는 가짜를 잡기 위해 월광 그랜드 호텔로 들어간다. 거기에서 쉐도우 조커의 정체를 밝히려 하지만, 쉐도우 조커는 날쌔게 줄행랑을 친다.