괴이

용주는 출소해 진양군으로 돌아오고, 도경에게 복수를 하기 위해 친구들에게 연락해 그를 옥상으로 끌고 온다. 한편 일주는 큰스님의 부름을 받게 되는데, 이제 그만하라는 명을 받는다.

진양군 사람들은 이상한 행동을 보이기 시작하고, 그들 가운데서 수진은 멍하니 서 있다. 그런 수진은 누군가에 의해 도망을 가게 되지만, 위험에 처한 도경을 보고 걸음을 멈춘다.

수연의 연락을 받고 진양군으로 이동하던 기훈은 석희와 함께 진양군으로 들어오는데, 그들 앞에 까마귀가 나타나고 그들을 향해 공격하기 시작한다.

수진은 환각을 보며 사람들을 공격하기 시작하고, 용주는 수진과 비슷한 사람들을 모두 죽이자고 말한다. 이에 군수는 죽이지 말고 그들을 밖으로 내보내자고 하고, 이를 도경이 막는다.

군청 안으로 들어온 석희는 아들 도경을 발견하고는 그를 구하러 달려가고, 기훈은 주술을 준비한다. 아들을 구하려던 석희는 도경을 거의 제압하지만, 석희 역시 귀불에게 넘어간다.