구미호 외전

신 수장과 구미호족이 살아있는 인간의 간을 꺼내어 나누어 먹고, 시연은 이를 말없이 지켜보기만 한다. 토막 살인 사건의 배후를 쫓던 강력계 형사 민우는 장기 밀매 거래 현장에서 시연과 마주친다.

시연은 91년도 일가족 살인사건을 추적하기 시작하고, 어렸을 적 추억을 떠올리며 슬픔에 잠긴다. 한편, 채이는 임무에 실패하고 자취를 감춘 시연의 책임을 대신 지려는 무영에게 경고한다.

무영은 시연에게 민우를 죽이라는 명령을 내리고, 사준은 시연의 무책임함을 탓한다. 한편, 비밀 특무 기관 SICS에 끌려온 민우는 구미호족의 존재에 대해 듣는다.

민우와 시연의 전투에 채이와 장 국장까지 합류하여 큰 싸움으로 번지기 직전, 성당 아이들의 등장으로 상황은 종료된다. 장 국장은 민우 때문에 모두가 목숨을 잃을 뻔했다며 민우를 탓한다.

신 수장은 강 원로를 살해한 내부 범인을 색출하라 명령하고, 강 원로의 실종 기사를 본 채이는 알 수 없는 표정을 짓는다. 한편, SICS는 오상훈 사망 사건을 추적하기 시작한다.

신 수장의 비밀을 알게 된 무영은 신 수장을 찾아가 따지지만, 신 수장은 일족의 평화를 위해서였다며 눈물을 흘린다. 민우는 무영을 찾아오고, 무영은 민우에게 시연에 대한 마음을 묻는다.