구미호족 여전사인 시연은 우연히 어렸을 적 친구인 민우를 만나게 되고, 가슴속 깊은 곳에서 사랑을 싹 틔운다. 한편, 민우는 강력계 형사로 일하면서 구미호의 존재를 알게 되고, 자신의 부모님이 명을 달리한 이유가 그들 때문임을 자각하고 고뇌에 빠진다.