탐욕 때문에 신념을 저버린 군주들을 경멸하는 명문가 출신 마법사 시르카는 각지를 떠돌며 수련 중인 기사 테오와 주종의 맹세를 나눈 후, 전란으로 얼룩진 대륙에 변화의 바람을 일으킨다.
에피소드 1
계약
탐탁지 않은 군주와의 계약을 위해 될 대로 되라는 심정으로 아르투크 영지로 향하던 마법사 시르카는 난데없는 습격에서 자신을 도와준 떠돌이 기사 테오에게 계약을 맺자고 제안한다.
에피소드 2
야심
테오가 메스트 미드릭의 성인과 영지를 손에 넣었다는 소문이 퍼져나가면서, 인근 군주들은 호시탐탐 전쟁을 일으킬 궁리를 한다.
에피소드 3
싸움의 깃발
성인 교단 사제 프리실라가 차츰차츰 영토를 넓혀가는 테오의 진영에 합류한다. 한편, 성 아래 마을에서는 마물 샐러맨더가 화재를 일으킨다.
에피소드 4
결단
대공방 동맹에 가입하고자 마리네의 영지 발드린드로 향한 시르카는 그곳의 마법사이자 자신의 양아버지인 아우베스트의 방해에 부딪힌다.
에피소드 5
어둠의 숲
흡혈귀와 늑대 인간이 서로 첨예하게 대립하고 있는 상황에서, 아르투크의 빌라르 백작에게 충성을 맹세한 테오는 시르카와 함께 흡혈귀의 땅인 어둠의 숲으로 향한다.
에피소드 6
진군
25세가 되면 자동으로 계약이 해제된다는 규칙에 따라 곧 빌라르의 계약 마법사 자리를 내어주어야 하는 마르그렛은 자신의 생일 연회 내내 아쉬움을 감추지 못한다.
쿠마가이 켄타로
키토 아카리
히노 사토시
사쿠라이 타카히로
마츠오카 요시츠구
하타노 와타루
나카무라 유이치
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사쿠라 아야네
