새벽초의 해결사, 범우주! 짝사랑하는 란이가 있는 실험반에 들어가고자 하는데... 가입하기 위해선 미션을 해결해야한다구? 우주는 과연 실험반에 합류할 수 있을까?

순간의 재치로 입단 테스트에 통과한 우주는 원소, 란이, 지만과 함께 새벽초 실험반이 된다. 실험반 활동을 끝내고 집으로 향하던 원소는 한때는 친구였던 태양초 실험반의 허홍, 세나와 마주치고, 새벽초 실험반을 무시하는 그들의 말을 우연히 듣게 된 우주는 발끈한다. 태양초의 계속되는 도발에 우주는 실험반 해체를 걸고 대결을 약속하고 마는데…

드디어 시작된 전국 실험대회 지역 예선!! 두근두근 설레는 마음으로 1차전 고수 초등학교와의 대결을 맞이하는 새벽초 실험반! 정성 들여 만든 수레가 사고로 부서짐에도 불구하고 극적으로 첫 번째 경기에서 승리하며 기쁨을 만끽하는데… 이렇게 맨날 이기기만 하면 얼마나 좋을까?! 역시 전국 실험대회는 만만치가 않다. 다음 상대인 나루 초등학교의 엄청난 실력에 첫 번째 패배의 쓴맛을 맛보는 새벽초 실험반… 한편, 우주에게 푹 빠진 초롱이는 전국 실험대회에서 종횡무진활약하는 우주에게 용기를 내어 고백하려는데… 그런데 이게 웬일?! 어이없는 착각으로 지만이에게 고백하고 만다!!

어느덧 지역 예선 3차 경기가 시작되고, 상대편인 범용초가 반칙을 하고 있다는 것을 알아챈 우주는 빛의 특성을 이용한 기발한 아이디어로 범용초의 반칙을 막는 데 최선을 다한다. 결국, 우주의 노력으로 새벽초 실험반은 원소 없이도 승리를 따내는 쾌거를 이룬다. 한편, 건강을 회복한 원소와 란이가 과학 마술쇼를 같이 보러 가는 것을 듣게 된 우주는 우울함을 떨칠 수가 없는데… 드디어 지역 예선 4차전이 시작되고, 황당한 미션앞에 새벽초 실험반은 당황하게 되는데. 과연, 새벽초 실험반은 4차전도 승리할 수 있을 것인가?!

란이의 실수로 태양초와의 지역 예선 대결에서 지고 마는 새벽초 실험반… 우주와 지만이는 실험반을 다시 되살릴 방법을 찾기 위해 동분서주한다. 마침 학교 축제에서 우주는 번뜩이는 아이디어로 ‘과학마술쇼’를 진행하고, 이 계기로 새벽초 실험반은 다시 한 번 뭉치게 된다!! 한편, 원소를 좋아하는 태양초의 세나는 원소가 란이를 좋아하는 것 같아 초조해지고, 지역 예선 마지막 실험 대결에서 란이를 곤경에 처하게 하는 음모를 꾸미는데… 과연 새벽초는 이 위기를 벗어나고 지역 본선에 진출할 수 있을 것인가?!

태양초 허홍과 세나의 음모로 실험대결에서 누명을 쓰게 된 나란이!? 우주와 원소는 억울한 란이를 위해 동분서주하고, 그 결실로 란이는 겨우 누명을 벗게 된다. 우울한 란이를 위해 우주는 깜짝 생일파티를 준비하지만 란이는 원소와 점점 더 가까워지는 것만 같은데… 한편, 지만은 초롱이가 원래 우주에게 고백하려 했다는 사실도 모른 채, 초롱이에게 정식으로 고백 준비를 한다!! 서로 간의 얽히고설킨 로맨스 중에도, 전국 실험대회 지역 본선 경기는 시작되는데… 과연 새벽초는 본선 첫 경기에서 승리할 수 있을 것인가?!