델무린 섬에 사는 소년, 다이는 용사를 꿈꾸지만, 갓난아기 때 섬에 떠내려 온 다이를 기른 귀면도사, 브라스는 마법사로 만들기 위해 다이에게 매일 수행을 시킨다. 그러던 어느 날, 용사와 동료들이라 자칭한 자들이 델무린 섬을 찾는다. 하지만 그들의 진짜 정체는 가짜 용사였고, 세상에 한 마리밖에 없는 전설의 몬스터, 골든 메탈 슬라임인 고메를 납치해 간다. 다이는 브라스에게 받은 마법통을 들고 고메를 구하러 가는데...

델무린 섬을 찾은 파프니카 왕국의 주교인 테무진, 현자인 바론, 공주인 레오나의 목적은 레오나가 현자가 되기 위한 의식을 치르기 위해서였다. 다이는 의식의 장소인 땅굴까지 레오나 일행의 길 안내를 맡고, 땅굴에 도착하자 마전갈이 나타나 모두에게 공격을 가한다. 다이는 가까스로 공격을 피하지만, 레오나는 마전갈의 독에 쏘여 정신을 잃는다. 다이는 잠시 후 나타난 바론에게 도움을 청하지만, 바론은 오히려 둘을 공격해 땅굴로 떨어뜨리는데...

평소처럼 다이가 몬스터들과 놀고 있을 때, 갑자기 몬스터들이 흉폭해지기 시작한다. 어떤 암흑의 힘이 몬스터들에게 영향을 미친 것이다. 위험을 느낀 브라스는 다이를 델무린 섬에서 피신시키려 하지만 다이는 거절한다. 다이와 브라스가 실랑이를 계속하고 있을 때, 용사 육성업을 한다는 남자와 그 제자 마법사가 나타난다. 용사 육성업을 하는 남자는 마왕이 부활했다면서, 파프니카 왕가로부터 의뢰를 받아 다이를 용사로 키우기 위해 왔다고 말한다. 소중한 사람을 위협하는 마왕을 무찌르기 위해, 다이는 용사가 되기 위한 수련을 받기로 결심한다.

드래고럼으로 드래곤으로 변신한 아방은 가차없이 다이를 공격한다. 다이는 검으로 맞서지만 철보다도 단단한 드래곤의 피부에는 당하지 못한다. 아방이 내뿜는 화염을 뚫기 위해서는 힘의 기술인 대지참이 아닌, 스피드 기술인 해파참이 필요했다. 수련을 끝냈을 때, 일동은 사악한 힘을 가진 누군가가 섬으로 들어오려는 기척을 느낀다. 아방의 안 좋은 예감은 적중했다. 마호카토르 결계를 깨고 아방 일행의 앞에 나타난 것은 최악의 존재였다.

해들러의 전대미문의 강력한 힘에, 궁지에 몰리는 아방. 제자들을, 세계를 구하기 위해 마지막 혼신의 힘을 다하여 해들러에 맞선다. 다이는 그 모습을 그저 지켜볼 수밖에 없었다. 그리고, 드디어 아방과 해들러의 싸움은 결판이 나는데…

아방의 뜻을 이어 대마왕 버언을 쓰러뜨리기 위해, 다이와 포프는 배를 타고 델무린 섬을 떠나 로모스 성으로 향한다. 하지만 마의 숲에서 길을 잃고, 몬스터의 공격을 받을 때, 마암이라는 소녀가 나타나 구해준다. 하지만 포프는 마을에서 묵으라는 마암의 제안을 거절하고 다시 길을 나선다. 다시 길을 잃은 두 사람 앞에 해들러에게 다이를 처리하라는 명령을 받은 크로코다인이 나타나는데...