역병을 겪은 후 다양한 동물의 특성을 가지게 된 화수족, 그들을 원래대로 돌려줄 영주를 대하국 공주 제파가 삼키는데 이를 되찾기 위해 규목랑은 제파와 진실된 입맞춤을 해야 한다.