프리랜서 만담 콤비 '토코나츠'의 키타카제 후부키와 코가라시 마후유가 개그 연습을 하고 있을 때, 마후유의 여동생 마나츠에게서 문화제 스테이지에 결원이 생겨서 도와달라는 전화가 걸려온다. 개그를 선보일 찬스라며 같은 만담 콤비인 'R데코'의 아라야 린, 아소기 나유타에게도 연락해서 의기양양하게 문화제 무대로 향하는 4명이었는데...
린과 나유타는 '프릭!'이 코미디 신인왕 결정전에 나간다는 이야기를 듣는다. 자신들도 출전하겠다고 말하는 린과 마후유였지만 나유타와 후부키는 지금 실력으로는 어려울 것이라고 생각해서 선뜻 결정하지 못한다. 그래서 4명은 경험을 쌓기 위해 공연을 하기로 결정한다. 4명은 라이브 공연 장소를 찾기 시작하는데...
카페 남작 저택에서 개최한 공연의 반성회를 하는 '토코나츠'와 'R데코'의 네 사람. 공연에서 미흡했던 점을 살려서 각자 새로운 개그를 만들기 위해 거리를 산책하기로 한다. 그때 '프릭!'은 요시모토 극장에서 공연하는 라이브 티켓을 팔고 있었지만 전혀 팔리지 않았는데...
야마나의 온천 여관으로 시집을 간 나유타의 언니 나카마 하지메로부터 주말에 여관에서 공연을 해달라는 의뢰를 받은 '토코나츠', 'R데코', '프릭!'의 6명. 미식과 온천을 즐기며 드디어 첫 지방 공연 무대에 오른 '토코나츠'와 'R데코'였지만...
첫 지방 공연을 보기 좋게 실패한 '토코나츠'와 'R데코의 4명. '프릭!'의 토미타는 그런 4명을 격려하기 위해 밖으로 끌고 나간다. 토미타카 4명을 데려간 곳에서 4명은 어떤 것을 보게 된다. 지방 공연 마지막 날 4명은 관객들을 웃길 수 있을 것인가.
만담 콤비 '툰드라'를 결성한 코가라시 마나츠와 카나리 카나에는 하이스쿨 만담에 출전하기로 한다. 두 사람이 만담 콤비를 결성했다는 것을 농담으로 알고 있었던 마후유는 두 사람이 하이스쿨 만담에 출전한다는 이야기를 듣고 걱정한다. 그리고 드디어 하이스쿨 만담의 결과가 발표되는데...
오니시 아구리
Fubuki Kitakaze
이가라시 히로미
Rin Araya
오조라 나오미
Mafuyu Kogarashi
Asuka Aida
Eru Kusaba
시미즈 아야카
Arashi Waraino