마영정

상해 프랑스 영사관에 폭발 사건이 발생하고, 신임 프랑스 영사관 피아는 조사 명령을 내린다. 백방 백라리는 딸에게 선물로 줄 말을 사려고 산동에 있는 마영정 마구간에 가고, 마영정은 백라리 눈에 들게 된다. 백라리는 마영정에게 함께 일하자고 제안하지만 거절당하고, 그날 밤 마구간은 큰불이 나 모든 게 타버린다. 한편, 오호방 설장춘은 피아에게 폭발 사건이 백라리 소행인 것 같다고 하는데...

마영정은 상해에 도착하자마자 소매치기를 당하고, 같은 고향 사람인 우귀의 도움으로 마영정은 묵을 집을 구하게 된다. 백라리는 증인을 세워 자신의 결백을 증명하자 설장춘 부하가 그 증인에게 총을 쏴 버린다. 설장춘은 유국지에게 도움을 청하고, 유국지와 피아의 만남을 주선해준다. 한편, 우귀에게 속은 마영정은 집주인에게 도둑으로 몰리고, 경찰 장세광은 마영정에게 상해를 떠나라고 하는데...

마영정은 며칠을 굶주리다 길에서 쓰러지고, 갈신 부자 덕분에 목숨을 구한다. 일자리를 구하던 마영정은 우연히 우귀를 만나고, 우귀는 용서를 구한 후 인력거 일자리를 소개해준다. 마영정은 백소접의 생일잔치에 갔다가 소백을 발견하고, 백소접의 생일잔치는 난장판이 된다. 백소접 생일잔치에서 마영정을 보게 된 설장춘은 마영정의 재능을 알아보고 승마 경기에 출전하라고 제안하는데...

노 사령관은 유국지의 공연을 보고 반해 집으로 초대하고, 유국지는 거절한다. 마영정이 유국지를 데려다주는 길에 노 사령관의 수하들이 나타나 싸우게 되고, 장세광이 다시 한번 마영정을 도와주자 두 사람 사이는 돈독해진다. 노 사령관은 마영정이 유국지를 보내주지 않았던 일을 빌미로 삼아 마영정에게 승마 경기에서 이기지 못하면 목숨을 내놓으라고 하는데...

오호방은 마영정이 사는 갑북구에 쳐들어와서 강제로 이사하라고 명령한다. 부당함을 느낀 마영정이 오호방에 직접 찾아가자 설장춘은 마영정을 가법대로 처리하려 한다. 마영정은 오호방 일원들에게 구타를 당한 채 쓰러진다. 정신이 든 마영정은 몸을 회복하기 위해 체력 단련에 집중하고, 얼마 후 갑북구에는 방화 사건이 발생한다. 마영정과 설장춘의 골은 점점 깊어지는데...