마징가 Z

세계정복을 노리는 헬 박사는 아수라 남작에게 강일원 박사를 죽이고 광자력 연구소를 점령하라는 명령을 내린다. 한편 세계적인 과학자 강일원 박사는 초합금 Z를 발명한 뒤 꼭 해야 할 일이 있다면서 은퇴를 선언한다. 그러던 중 아수라 남작에게 습격을 당한 강일원 박사는 쇠돌과 철이에게 별장으로 와달라고 한다. 그리고 자신이 만든 마징가 Z를 두 사람에게 보여주는데...

애리의 아빠이자 강 박사의 제자인 윤현조 교수를 만난 쇠돌은 돌아가신 할아버지의 편지를 전한다. 그 편지에는 헬 박사에 관한 이야기와 쇠돌에게 마징가 Z를 맡긴다는 유언이 적혀 있었다. 그러던 중 헬 박사의 기계수가 도시에 나타났다는 소식을 들은 쇠돌은 기계수를 물리치겠다며 마징가 Z를 타고 나가는데...

마징가 Z에게 무참하게 당한 헬 박사는 분노를 금치 못한다. 그러자 아수라 남작은 쇠돌이 아직 로봇 조종이 미숙하니 이 틈에 마징가 Z를 해치워야 한다고 한다. 한편 쇠돌은 조종 연습을 하다가 애리와 다투고 자기 멋대로 움직이다가 결국엔 기절하고 만다. 그 소식을 들은 헬 박사는 쇠돌이 쓰러져 있는 틈을 타서 새로운 로봇을 광자력 연구소로 보내는데...

가이아 Q5라는 새로운 기계수를 만든 헬 박사는 가이아 Q5가 가진 울트라 마그네틱 파워를 이용해 마징가 Z를 혼란에 빠뜨린 후 광자력 연구소를 점령할 작전을 세운다. 그러던 중 애리의 아프로다이 에이스가 가이아 Q5의 마그네틱 웨이브를 맞고 날뛰기 시작한다. 그 소식을 들은 쇠돌은 마징가 Z를 타고 나가지만 마징가 Z 역시 마그네틱 웨이브를 맞는데...

쇠돌이는 마징가 Z를 능숙하게 사용하기 위해 열심히 공부한다. 그러던 중 기계수가 마을에서 난동 부린다는 말에 쇠돌이와 애리는 마을로 향한다. 전투 중 심각한 손상을 입은 아프로다이 A를 이끌고 먼저 연구소로 돌아온 애리는 또 다른 기계수가 연구소를 공격하기 위해 접근 중이라는 걸 알게 되고 다시 아프로다이 A를 타고 기계수에게 맞서는데...