도쿄에서 심부름센터를 운영하는 키루코는 마루라는 소년을 만나게 되고, 이후 두 사람은 천국을 찾아 여행을 떠난다.
에피소드 1
천국과 지옥
같은 학원에 다니는 마루와 키루코는 학원 바깥의 세상 때문에 절망하고, 이후 두 친구는 평화로운 천국을 함께 찾아가기로 한다.
에피소드 2
두 사람의 고백
지친 일정을 마무리하던 마루와 키루코는 허름한 여관에서 하루를 묵기로 한다. 하지만 이내 두 사람은 무시무시한 괴물의 모습을 발견하게 된다.
에피소드 3
키리코와 하루키
하루키의 과거 이야기가 시작된다. 5년 전, 하루키는 누나와 함께 아사쿠사에서 살고 있고, 이후 하루키에게는 이상한 일이 생기고 만다.
에피소드 4
쿠쿠
토키오는 쿠쿠와 함께 이상한 모습을 지닌 아기들을 보게 된다. 이후 두 사람은 아기들이 가진 비밀을 알아내기로 한다.
에피소드 5
맞이할 날
마루와 키루코는 마침내 텐트 마을에 도착한다. 텐트 마을을 구경하던 두 사람은 의문스러운 일을 꾸미는 집단에 관해 알게 된다.
에피소드 6
100% 안전수
마루와 키루코는 토토리가 운영하고 있는 호텔을 방문하기로 한다. 호텔을 구경한 두 사람은 물을 구하러 길을 나선다.
사토 겐
센본기 사야카
야마무라 히비쿠
토요나가 토시유키
후쿠엔 미사토
타케우치 슌스케
모리 히로타카
마코토 후카미
