지명 수배범인 아카보시 비스코가 쏘는 화살이 피워내는 거대 버섯 테러로 인해 이미하마의 거리는 큰 혼란에 빠졌다. 비스코는 심각한 부상을 입은 스승 자비를 구하기 위해 약을 조제할 수 있는 의사를 찾고 있었다. 의원에 들이닥쳐 비스코는 미로를 닦달했지만, 그곳에서 벌어진 소동을 알아챈 쿠로카와 지사의 친위대가 현장에 달려왔는데.

이미하마 자경단장인 파우는 홀로 비스코에게 맹공을 퍼부었다. 그런 가운데 어떤 녹이라도 정화할 수 있다는 전설의 영약 버섯 '녹식'의 존재를 자비로부터 알게 된 미로는, 이것이 누나를 구할 수 있는 방법이라고 확신했다. 격렬한 싸움을 헤쳐 나온 뒤 합류한 비스코에게 미로는 자신의 결의를 전했는데.

토호쿠로 가기 위해 칼베로의 바다를 지나던 비스코와 미로는 도중에 '철인의 도시'에 도착했다. 어른이라고는 없고 아이들만이 살고 있는 몰락한 마을은, 흉포한 생물 날복어의 위협에 노출되어 있었다. 그 무렵, 그 둘을 쫓던 파우는 길을 가던 도중에 이상한 부부를 만나게 되었는데.

철인의 도시에서 얻은 정보를 바탕으로 더욱 북쪽으로 향하는 비스코와 미로. 두 사람은 사방이 눈으로 가득 찬 시모부키에서 얼어 죽기 직전이었던 티롤과 재회했다. 티롤의 협력을 얻은 둘은 녹식이 있다고 하는 곳이자 여행의 최종 목적지인 코나키 유곡을 눈앞에 두게 되었는데.