한때는 드래곤 종족이 서식했고 현재는 인간 종족이 번영을 이룬 땅 키에살히마 대륙. 마술사 양성기관 '송곳니 탑'에서 지내던 소년 키리란셀로는 이형의 모습으로 변하고 실종된 의붓누나 아자리를 찾기 위해 여행을 떠난다. 그로부터 5년 후. 남자는 오펜이라는 이름으로 무허가 사채업 일을 하고 있었다. 어느 날 오펜은 지인 종족인 볼칸, 토틴과 함께 에버래스틴가의 영애를 대상으로 한 결혼 사기 계획에 동참하게 되는데...

괴물의 모습으로 변해버린 아자리와 드디어 재회하지만, 결국 놓쳐 버리고 만 오펜. 오펜은 예전 스승 차일드맨에게서 5년 전에 아자리가 괴물로 변하게 된 원인을 듣게 된다. 그것은 고대 유물 발트안델스의 검을 사용한 마술 실험의 실패 때문이었다. 오펜은 아자리를 없애기 위해 그 행방을 쫓는 차일드맨 일행과 동행하게 된다. 목숨을 걸고 아자리를 지키겠다는 결의를 가슴에 숨긴 채.

차일드맨이 이끄는 아자리 토벌대와 오펜은 괴물이 된 아자리를 발견한다. 공격해 오는 아자리에게 오펜의 목소리는 닿지 않고 토벌대의 인원은 하나씩 죽어간다. 대결하는 차일드맨과 아자리 그 둘의 마법을 막아내면서 아자리를 구하기 위해 설득을 계속하는 오펜. 하지만 차일드맨은 결국 아자리를 쓰러트린다. 죽어가는 괴물을 본 오펜은 왠지 모를 위화감을 느끼는데……

오펜은 얼떨결에 동행하게 된 클리오, 매지크와 함께 '송곳니 탑'이 있는 타프렘을 향해서 여행을 계속한다. 일행은 도중에 펜리르의 숲이라는 대삼림을 지나게 된다. 식량을 찾던 매지크는 그곳에서 무녀 피에나와 만난다. 가까이에는 드래곤 신앙자들의 숨겨진 마을 '위대한 심장'이 있었고 매지크는 그곳의 주민들에게 붙잡혀간다. 매지크를 구하러 간 오펜은 교조 맥두걸과 대치하고 궁지에 몰리게 되는데...

맥두걸과 대치한 오펜의 앞에 갑자기 나타난 딥 드래곤 오펜은 딥 드래곤에게 마술 공격을 당하지만 피에나의 치유의 힘으로 목숨을 건진다. 내일은 맥두걸이 드래곤의 성역으로 향하는 날로 그 목적을 위해서 피에나는 희생되려 하고 있었다, 피에나를 구하고 싶은 매지크. 피에나는 오펜 일행에게 이대로 마을에서 도망치라고 말하는데...