마크로스 프론티어

갑자기 나타난 바즈라에게 붙잡히게 된 란카. 알토는 정신없이 VF-25를 타고서 그녀를 구출한다. 전투 후 검사를 위해 군 병원에 연행된 알토는, 민간군사기업 S.M.S 대장 오즈마와 함께 S.M.S에 가게 된다. 그런데 거기서 갑자기 경보가 울리고...

공원에서 란카, 셰릴과 재회한 알토. 하지만 프론티어는 다시 바즈라의 습격을 받고, 세 사람은 곧바로 대피호로 피했다가 그 안에 갇혀버리고 만다. 오즈마가 이끄는 S.M.S가 바즈라를 격퇴한 덕분에 구출되는 알토 일행. 하지만 전투 도중 오즈마가 다친 걸 알게 된 란카는...

S.M.S 입대를 결심한 알토는 미셸에 의해 혹독한 훈련을 받는다. 한편 알토의 조언에 따라 미스 마크로스 오디션에 참가한 란카는, 예선을 통과 후 결선에서 노래를 부르기로 한다. 알토는 그런 란카를 지켜보려고 결선이 진행되는 장소로 달려가지만...