행성 알 샤할의 항구에서 아르바이트하는 소년 하야테는 컨테이너에 숨어 밀항해 온 소녀 프레이아를 만난다. 그녀는 전술 음악 유닛 '왈큐레'의 오디션을 보기 위해서 멀리 고향 행성을 떠나왔다고 한다.

델타 소대와 왈큐레의 활약 덕분에 폭동은 진압되었다. 알 샤할을 공격한 미지의 가변형 전투기 부대는 철수했다. 결의를 새롭게 다진 프레이아는 왈큐레의 최종 오디션을 보기 위해 하야테와 함께 오디션장이 있는 행성 라그나에 도착했는데...

하야테의 델타 소대 입대를 홀로 반대하는 미라쥬는 하야테의 훈련 교관을 맡게 된다. 그러나 하야테는 미라쥬의 말을 전혀 듣지 않고, 비행 실기 이외의 교육을 빼먹으면서 바다고양이를 쫓는 등 제멋대로였다. 미라쥬는 참지 못하는데...

프레이아의 왈큐레 데뷔는 행성 란돌에서의 백신 라이브로 결정되었다. 첫 라이브를 앞두고 프레이아는 안절부절못한다. 공연 직전, 프레이아는 '너는 어떤 마음으로 노래하는 거야?' 라고 미쿠모로부터 질문을 듣게 되는데...

전설의 '바람의 가수' 힘을 이용해 바르들을 자유자재로 조종하는 공중 기사단의 기세는 압도적이었으며, 순식간에 두 개의 별을 정복했다. 프레이아는 적의 스파이가 아닌가 하는 의심을 받게 되지만, 그 어느 때보다도 씩씩하고 밝게 행동한다. 하지만 누가 봐도 무리하고 있는 것이 분명해 보이는데......

바르화되어 조종당하는 병사들 앞에서, 케이오스와 신통합군도 점점 밀리기 시작한다. 실전에서 조종석 대신 적 기체의 날개만을 겨냥하던 하야테는 '그런 안이한 생각으로는 목숨을 잃는다'라며 멧서의 쓴소리를 듣게 된다.