호화 선박업계의 거물인 맥팔레인이 협박을 받았다는 신고를 받고, 머독은 배에 승선하게 된다. 별것 아니라고 생각한 협박은 딸의 죽음으로 인해 진실로 밝혀졌으며 딸을 살해한 사람을 찾기 위해 머독은 주변을 살피게 된다. 하지만 수사를 하는 도중 딸의 모자 핀이 멀쩡한 것을 본 머독은 의문이 생기는데...

머독은 선수들의 시합에 자신이 발명한 내리지 않고 기어를 바꿀 수 있는 자전거로 출전한다. 시합이 시작되고 속도를 내며 달리는 선수들을 제치지 못한 채 뒤처지고 있는 머독 앞에 1등으로 달리던 선수가 갑자기 쓰러지게 된다. 경찰은 시합을 중단하고 쓰러진 선수를 살폈지만, 선수의 숨은 이미 끊어졌는데...

머독과 다른 많은 사람은 소리가 접목된 영화의 특별 상영 관람을 위해 극장으로 향한다. 영화계에서 유명한 제임스 팬드릭의 영화 관람을 위해 그의 최대 경쟁자인 토머스 에디슨도 자리를 채운다. 관람객들은 소리까지 나오는 영화를 보고 경이로움을 느끼게 되지만 관람이 끝난 후 살해당한 남성을 목격하게 되는데...

호텔에서 살인 사건이 발생해 머독이 찾아가니 자신을 셜록 홈즈라 하는 사설탐정과 만나게 된다. 피해 남성은 자신에게 사라진 웹 양을 수소문해 달라는 의뢰를 했다고 한다.

강에서 발견된 에밀리 풀러의 시신을 조사하던 중 머독은 피해자의 집을 방문한다. 냉혈한 같은 남편을 만나고 딸은 만난다. 딸 베티는 친 아버지가 아니란 충격적인 발언을 한다.

거미 공포증에 시달리던 환자가 투신한 사건을 수사하던 머독은 목이 꺾여 죽은 시체가 수상하다고 느낀다. 그녀의 담당 의사도 사라가 자살할 리가 없다고 말한다.