조선의 침술 전문 한의사 허임은 뛰어난 기술로 명성을 얻자, 왕의 편두통 치료를 맡게 된다. 긴장감에 어쩔 줄 몰라 하는 그는 불행히도, 반역죄로 몰리며 군인들에게 쫓겨 결국, 사망한다. 그러나 곧, 현대에서 눈을 뜬 허임은 현대 의학의 절대적인 지지자인 외과 의사 연경을 만나 사랑에 빠진다.