청나라 시대, 산동성에서 누군가가 황제의 성지를 날조하여 관아의 재물을 훔치는 사건이 일어난다. 조사를 맡은 산동 순무 부국태가 사건을 해결하지 못하자, 건륭제는 포증의 환생이라 불리는 유용을 흠차 대신으로 삼아 조사를 돕게 한다. 마지못해 조사에 나선 유용은 누군가가 사건을 은폐하려 한다는 사실을 눈치채게 된다.