가족 중 유일한 청인인 코다(CODA) 소년 은결은 집안의 해결사 역할을 톡톡히 해내고 있지만, 가끔 자신만 홀로 가족과 다른 세계에 살고 있다는 사실이 외롭고 부담스럽다. 친구들에게 괴롭힘을 당한 어느 날, 은결은 비바뮤직에서 흘러나오는 슬픈 노래에 이끌리게 되고, 악기점 주인 할아버지를 만나 기타를 배우게 되는데. 운명처럼 음악의 세계에 빠져들며 천재성을 발휘하는 은결! 한편 이찬은 소문으로만 듣던 서원예고 여신 최세경을 보고 첫눈에 반해버리는데.!

부모님 몰래 버스킹을 하고 있던 은결에게 스파인9의 멤버들이 다가와 오디션을 제안한다. 음악보다는 학업이, 학업보단 가족이 우선이라는 조건을 걸고 스파인9에 합류한 은결은 밴드계의 대부 ‘윤동진’의 월드투어에 참여할 수 있는 오디션 기회를 얻게 되지만 아빠의 오해로 오디션 무대는 난장판이 되어 버린다. 세경이가 밴드를 좋아한다(?)고 확신하게 된 이찬은 얼마 남지 않은 학교 축제에서 밴드공연을 선보이겠다고 선포한다!

이찬은 세경이 제시한 불가능한 미션을 성공시키기 위해 기존의 배광고 밴드를 영입해, ‘첫사랑 기억 조작단’을 결성한다. 그러나 공석인 기타리스트에 윤동진을 섭외해 오라는 기존 밴드 멤버들. 고군분투 끝에 윤동진을 춘천에서 불러오는 데 성공하지만, 아뿔싸! 홍대 거리에서 만난 은결을 윤동진으로 착각하고 만다. 은결은 노숙자 틈에서 하룻밤을 보내게 되고, 이 세계에 오게 된 나름의 이유를 스스로 찾는다.

세경은 자신의 비밀스러운 가족사를 알고 있는 듯한 은결의 등장에 왈칵 불안해지고, 때마침 유학의 기회가 생기자 한국을 떠나기로 결심한다. 한편, 우연히 창고에 갇힌 청아를 발견한 이찬은 그녀가 학교에서 괴롭힘을 당하고 있다는 사실을 알게 되고, 필요할 때 도움을 청하라며 자신의 연락처를 주지만, 청아는 말할 수도 들을 수도 없다.

언젠가 아빠에게 들었던 실청 사고를 어렴풋이 기억해낸 은결은 사고를 막고자 이찬 옆에 딱 붙어있기로 결심하고, 이찬이 그토록 원하는 밴드를 선물하기 위해 현율에게 배틀을 신청한다. 우여곡절 끝에 ‘첫사랑 기억조작단’ 밴드가 결성되지만, 이찬에겐 보컬 테스트라는 어마무시한 미션이 남아있는데 세경이 유학을 떠났다는 소문을 듣게 된 은결과 마주는 이찬이 상처받지 않도록 이 사실을 숨기려 하지만, OMG! 떠난 줄 알았던 세경이 컴백한다.

세경이한테 대체 미국에서 어떤 일이 있었던 걸까? 돌아온 세경은 이찬에게 다정할뿐더러 꽤나 적극적이다! 이런 세경이 도무지 이해 안 되는 은결의 속은 까맣게 타들어만 가는데. 세경과 가까워지며 한껏 들뜬 이찬은 밴드 멤버들과 한마디 상의 없이 세경의 취향 대로 축제 공연 셋 리스트를 싹- 바꿔버린다. 이찬에게 배신감과 실망감을 느낀 은 결은 이찬과 대판 싸우고 달팽이 하숙집에서 나간다.