겉보기엔 평범한 고등학생이지만 비밀을 감춘 봉석. 고3 마지막 학기의 개학 날, 등굣길 버스에서 봉석의 마음을 들뜨게 한 여학생이 우연인지 같은 반으로 전학 온다. 한편, 택배기사로 위장한 프랭크가 배달을 시작하고 서울 시내 한복판에서 의문의 사고가 발생한다.

미현은 봉석의 초능력을 숨기기 위해 오랜 기간 봉석을 등에 업고 다녔다. 그동안 들키지 않고 잘 숨어 지냈다고 생각했는데. 미현은 SNS에서 올라왔다 사라진 의문의 사건을 보고 점점 불안해진다. 프랭크는 누군가로부터 지령을 받고 숨어 지내는 초능력자를 찾아간다.

우리 되게 잘 맞는 거 같아! 봉석과 희수는 공통점을 발견하며 친해진다. 그럴수록 봉석은 들뜨는 마음을 감추기 어렵고 초능력을 들킬 위기에 빠진다.

결국 비밀이 발각된 봉석! 희수는 몸을 컨트롤하지 못하는 봉석을 집까지 바래다준다. 미현은 봉석이 희수에게 초능력을 들킨 건 아닌지 안절부절못한다. 반면 희수는 별로 놀라지 않은 반응인데. 한편, 프랭크는 세 번째 타겟을 찾아 쇼핑센터로 향한다.

봉석의 비밀을 지켜주기 위해 자신의 비밀을 알려주는 희수. 희수는 과거 학교에서의 기억을 꺼낸다. 주원은 쇼핑센터에서 벌어진 살인 사건 현장을 지나치다 수상한 정황을 발견한다.