사제와 소녀의 주검을 보고, 가츠의 뒤를 추격해 오는 자들이 있었다. 이들은 '성철쇄 기사단'으로 단순히 숫자만으로는 가츠의 상대가 되지 못한다.

성철쇄 기사단장인 파르네제를 둘러업고서 도착한 곳은 미들랜드 서방변경백에 위치한 랜즈다운 저택이었다. 개를 좋아하는 백작이 산다던 이 저택에서, 가츠와 파르네제 그리고 사도의 꿈틀대는 욕망이 소용돌이치는데…

2년 만에 마음의 고향에 돌아온 가츠. 그는 자신의 옛 연인이었던 캐스커의 모습이 보이지 않는다는 사실을 깨닫고서 지난날의 자신을 되돌아본다. 한편 법왕청의 이단심문관 모즈구스가 나타나 기습자 전원을 잔인하게 죽이는데…

힘들게 얻은 식량을 부랑배에게 강탈당할 뻔한 이시드로를, 마침 그곳을 지나가던 가츠가 구해주게 된다. 그는 가츠의 뒤를 졸졸 따라간다. 한편 매번 신의 은총을 들먹이는 이단심문관 모즈구스의 혹정은 날이 갈수록 심해지는데…

가츠는 여행 도중, 현세에 빛의 매가 출현할 것이며 이 근처에 사도가 있다는 소식을 듣고 발길을 재촉한다. 한편 매춘을 하며 마을에서 생계를 꾸려나가던 니나는, 환각에 빠져 어디론가 향하고, 그녀의 뒤를 쫓던 루카와 엘렌은…