출입금지인 숲속에서, 유일하게 안전한 연료인 염마의 체액를 모으는 '불 사냥꾼' 남자에 의해 가까스로 목숨을 건지게 된 11살의 소녀 토우코. 그녀는 남자의 사냥개인 카나타와 그의 유품을 돌려주기 위해 수도를 향해 떠났다. 한편, 수도에서 나고 자란 15살 소년이자 전 학생이었던 코우시는 공장 독에 의해 막 어머니를 잃었다. 날 때부터 병약한 여동생 히나코와 함께 실종 상태인 아버지를 기다리는 그 앞에, 수도에서도 유수한 부호로 알려진 오키비가의 당주 유오시치로부터 편지가 도착했는데.

수도로 향하는 회수차 안. 액막이 신부로서 고향 마을을 떠나 남편이 될 남자가 기다리는 마을로 향하는 베니오, 호타루, 카호와 만난 토우코. 정비사 겸 조종수인 쇼조에게 일거리를 받은 그녀는 폐를 끼치지 않기 위해 열심히 일했다. 그 무렵, 오키비가에 방문한 코우시는 유오시치로부터 그들을 가족의 일원으로서 맞이하고 싶다는 제안을 들었다. 당혹스러워하는 그에게 유오시치는 히나코에게는 의사를 붙여주고, 코우시에게는 가정 교사 및 중앙 서고 열람권, 그리고 어떤 물질을 연구할 기회를 주겠다고 했는데.

병약한 여동생 히나코를 지키기 위해 유오시치의 제안을 받아들이기로 결심한 코우시는, 유오시치의 딸인 키라와 오키비가의 주치의인 타키미와 만났다. 타키미로부터 자신이 책임지고 히나코를 치료하겠다는 따뜻한 말을 듣게 된 코우시는 눈물을 흘렸다. 한편, 회수차에서 도망친 카호를 쫓아간 토우코는 사쿠로쿠로부터 규칙을 어겼으니 다음 마을에서 내리라는 말을 들었다. 이를 납득 못 한 베니오는 쇼조에게 토우코를 구해달라고 따졌는데..

거대한 하얀 용에게 습격당한 회수차가 폭발하면서 사방으로 불똥을 튀겼다. 인체가 발화할 위기에서 어떻게든 빠져나온 사람들은, 토우코와 카호 그리고 쇼조뿐이었다. 안전한 장소를 찾아 숲속을 헤매던 토우코 일행은, 숲 사람이라 불리며 숲과 함께 살아가는 사람들과 만났다. 수도에서는 코우시가 뇌화의 불가사의한 반응의 원인을 밝혀내기 위해 중앙 서고에 방문했다. 그곳에서 재회한 은사 히토오의 추천으로 제3층으로 발길을 옮긴 그는 이상한 책을 발견했는데.

숲속에서 거미에게 습격당한 토우코 일행을 구한 건 떠돌이 불 사냥꾼인 아키라였다. 토우코 일행이 수도로 가고 있다는 걸 알게 된 아키라는 그들을 호위해주겠다고 제안했다. 그 이유를 묻자 아키라는 천년혜성인 '흔들불'이 돌아오고 있으며 이 세계에 큰 변화가 일어날 것이라고 말했다. 한편 오키비가에서는 불 사냥꾼들의 위로회가 열리고 있었다. 키라와 함께 사냥개들을 보고 있었던 코우시는, 뇌화를 팔러 왔다고 하는 떠돌이 불 사냥꾼 로로쿠와 만났는데.

로로쿠의 밤 사냥에 동행한 코우시. 숲속에서 수도를 정찰하던 거미 남자가 불 사냥꾼들에게 붙잡혀있는 현장을 마주한 그는, 거미가 고대의 불에 다가가도 타지 않는 몸을 손에 넣었다는 것을 알게 되었다. 한편 드디어 수도에 다다른 토우코 일행은, 염마에 의해 빈사에 다다를 정도의 부상을 입은 쇼조를 그의 집으로 옮겼다. 그렇게 쇼조네 집에서 신세를 지게 된 토우코는 카나타와 낫, 지킴이 돌을 전달하기 위해 하이쥬의 집을 찾아다녔는데.