힙합 레이블 AOMG의 새로운 멤버를 찾아내기 위한 경연이 시작된다. 우승자는 AOMG와 계약하게 된다.

1라운드 오디션이 계속되고, 칼 같은 평가가 이어지는 가운데 처음으로 올 사인의 주인공이 나타난다.

2라운드 오디션이 시작되고, AOMG의 선택을 돕기 위해 특별한 심사위원들이 사인히어를 찾아온다.

2대 2 팀 경연에 나선 지원자들은 생존을 위해 특별 심사위원 9인의 마음을 사로잡아야 한다.

3라운드가 시작되고, 원하는 지원자와 멋진 무대를 선보이려는 프로듀서 간의 경쟁이 펼쳐진다.

팀 그레이의 공연으로 3라운드가 마무리되고, 4라운드에 진출할 지원자들이 결정된다.