삼촌과 함께 소위 말하는 제비로 살아가는 상두. 그런 상두 앞에 첫사랑 은환이 고등학교 선생님이 되어 나타나고, 은환을 다시 만난 상두에게 옛 감정이 되살아난다.

병원에 들른 상두는 민석과 오붓한 시간을 보내는 은환을 목격한다. 한편, 상두의 등장으로 혼란스러웠던 은환은 과음하고 정신을 잃는다.

민석은 상두에게 은환 곁을 떠나라고 경고한다. 한편, 상두가 눈엣가시였던 지환 패거리는 상두를 제거하기 위해 조폭들이 있는 식당으로 상두를 불러낸다.