평화로운 일상을 보내던 중학생 츠구미는 하루아침에 무기로 변한 후, 사무전으로 전학을 가 신입생 메메와 아냐를 만나게 된다.

같은 기숙사로 배정받은 츠구미와 메메, 그리고 아냐는 기숙사에 마녀가 산다는 소문을 듣고 겁에 질린다. 그러나 그날 밤, 뜻밖의 위험이 츠구미를 덮친다.

츠구미가 걱정하던 여자 기숙사에 사는 소문의 마녀는 킴 딜로 밝혀지고, 평화가 찾아온다. 그러나 이때, 무기 츠구미를 둘러싼 아냐와 메메의 신경전이 펼쳐진다.

트레이터를 만난 후, 자신의 진로에 관한 고민에 빠진 츠구미는 낫 클래스로 향하지만, 다른 이에게 도움이 되지 않는 자신을 원망한다.

츠구미 일당은 킴을 좋아하는 재클린을 돕기 위한 계획에 돌입하지만, 난항을 겪는다. 그러나 이때, 깨달음을 얻은 재클린은 홀로 킴을 찾아간다.

어린 나이에 버려진 후, 수많은 악행을 저질러 보호 관찰 대상인 톰슨 자매는 불량한 태도를 보이며 츠구미 일당을 압도한다.