오늘은 숲속에 아이들 축제의 날. 개표 결과 가장 인기인은 벨피와 릴리빗으로 정해졌다. 하지만 릴리빗은 아버지의 도움으로 포도의 배 운반을 할 약속을 하고 있었다. 벨피는 밤의 축제에 맞춰 릴리빗을 거들다 외출을 하는데…

숲에서 유일한 의사 선생님에게 나무꾼 소년이 조수로 하고 싶다고 찾아왔다. 꽤 많이 말하지 않는 선생님이었으나 마침내 소년의 끈기에 조수로 받아들이는데…

물레방아가 갑자기 돌아가지 않게되자 빵을 만들 수 없게 됐다. 벨피와 릴리빗은 원인을 알아보러 숲의 동료들과 함께 강 상류로 가게되고 간신히 강 상류까지가서 보니 비버가 댐을 만들어 물을 가두고 있었다.

옛날, 숲에서는 아름다운 목소리로 노래를 부르는 일곱가지 색의 빛나는 반딧불이가 있었다. 그런 칠색 반딧불이를 봤다는 사람이 나타나는 마을은 난리가 난다는데... 일곱색 반딧불이가 있다고 하는 곳에 가는 아이들. 하지만 앞길에는 복병이 버티고 있는데…