아홉 살인 어린 나이에 시가라키로 이주한 여성 도예가 카와하라 키미코는 가난하지만, 행복한 인생을 살아간다.

어느 날 도예가라고 소개하는 한 남자를 만난 키미코는 시가라키의 흙을 보고 새로운 호기심이 새긴다. 한편 키미코는 한자를 읽지 못해 친구들에게 망신당한다.

맛있는 학교 급식으로 행복한 나날을 보내던 키미코는 여전히 부족한 돈이 부족해 배고픔을 달래지 못한다. 그러던 어느 날, 아빠가 오사카에서 의문의 남자를 집에 데려온다.

집에 데려온 의문의 남자 쿠사마로 인해 카와하라 집안은 더욱 힘들어진다. 결국 급식비마저 내지 못한다는 사실을 알게 된 키미코는 쿠사마를 항의하기 위해 나선다.

나오코가 그림 연극을 못 본 탓에 화가 나자 키미코는 나오코를 위해 그림을 밤새 그린다. 쿠사마도 그림을 칭찬하자 키미코는 그림에 더욱 몰두한다.

쿠사마가 편지 한 장을 남기고 집을 떠나버리자 키미코는 한자를 읽지 못해 그가 떠난 이유도 모른 채 슬퍼한다.