가족들과 함께 평범하고 검소하게 살아가던 마히로는 우연히 사부로라는 소년을 만나게 된다. 그 이후, 두 사람은 매우 친해진다.

어머니의 사망 이후, 마히로와 아버지의 사이가 점점 멀어지게 된다. 한편, 미치나가는 궁에서 일할 기회를 얻는다.

마히로는 미치나가가 걱정되기 시작하지만, 아무것도 할 수 없는 현실에 답답해한다. 한편, 가네이에가 사다이진의 동태를 살핀다.

마히로는 미치나가에게 자신의 진짜 신분을 말하려고 하지만, 그 기회를 놓쳐버리고 만다. 한편, 마히로가 무희로 선발된다.

미치나가의 신분에 관해 알게 된 마히로는 큰 충격을 받는다. 한편, 미치나가는 마히로에게 서신을 보내기로 한다.

충격적인 사실을 알게 된 이후, 마히로는 미치나가와 거리를 두고 지내기로 한다. 한편, 미치타카는 한시 모임을 열기로 한다.