웨스탈리스 정보국 대동과 [WISE]는 에이전트 [황혼]에게 오스타니아에서 전쟁 계획을 진행하고 있는 데스몬드의 조사를 명령한다. [황혼]은 정신과 의사 로이드 포저로 변장해서 표적과 접촉할 수 있는 명문 이든 칼리지에 아이를 입학시키기 위해 고아인 아냐를 입양한다. 사실 아냐는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력자였다. 어느 날, [황혼]을 노리는 마피아 조직에게 아냐가 납치당한다. 로이드는 임무를 처음부터 다시 시작하는 것을 고민하는데...

입학 면접을 보려면 부부가 면접장에 동반해야 한다는 말에 황혼은 딸 아냐에 이어 아내 역을 확보할 계획을 세운다. 적절한 인물을 물색하던 중, 황혼은 의상실에서 시청 공무원 요르를 만난다.

오늘은 이든 칼리지의 합격 발표일. 하지만 아냐의 수험 번호가 명단에 없어서 절망에 빠지는 로이드 일행. 그곳에 나타난 헨더슨. 면접에서 로이드 일행을 높이 평가해서 아냐가 추가 합격자 명단에서 1번이 됐다는 것을 알려준다. 그리고 3일 뒤, 추가 합격 연락이 온다! 프랭키도 달려와 축하 분위기가 무르익었고, 애쓴 아냐에게 상을 주기로 한다. 과연 아냐의 소원은?!