연례 행사인 '자매 도시 경찰 교환 프로그램'의 일환으로 그레이시 굿하트 경위가 우리 도시를 방문한다. 듀크는 아주 숙련된 새로운 경찰에게 도시에서 가장 사랑받고 앞날이 촉망한 자신의 자리를 뺏기지 않으려고 애쓴다.

새로운 도시 건축 총 책임자이자 마스터인 에이브 엠파이어는 외모와 옷차림 때문에 사람들에게 뱀파이어라는 오해를 받는다. 도시의 전력망에 과부하가 걸리자, 에이브는 사람들에게 자신이 해치지 않는다는 걸 증명해야만 한다.

강압적인 어머니와 사는 데에 지친 데이지는 혼자만의 사업을 시작하고 새 은신처로 다이나마이트 공장을 사려고 한다.

신문사를 구하기 위해, 매디슨은 기자로 변신한다. 필명까지 갖게 된 매디슨은 익명성을 이용해서 특종 기사를 연속적으로 터뜨린다.