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메그의 엄마를 찾기 위해 퀸즐랜드로 무작정 함께 떠난 러키. 아무 정보도 없이 사람을 찾는 일은 시작부터 난관에 봉착하고, 그 와중에 메그는 만나고 싶지 않았던 불청객과 마주친다.

러키는 메그의 엄마를 찾아 과거에 잠시 살았던 도시에 오게 된다. 그러나 이곳은 러키에게 좋지 않은 기억으로 남아 있는 곳이다. 아니나다를까, 누군가가 두 사람의 뒤를 쫓기 시작한다.

숲속에서 헤어진 채 위험한 상황에 처한 메그와 러키. 길을 잃은 메그는 숲속의 어느 집에서 기이한 사람들을 만나고, 다친 몸으로 떠돌던 러키는 더 큰 위협과 맞닥뜨린다.

러키와 메그는 메그의 엄마가 있을 것으로 짐작되는 어느 사이비 종교 공동체에 잠입한다. 외부인을 수상히 여긴 신도들에 의해 헛간에 갇히는 신세가 되지만 메그의 엄마 찾기에 드디어 희망이 보인다.