신비한 예언의 주인공이자 강력한 꼬마 마법사 빌리는 인간 세계에 가게 되고 그 능력을 통제하는 방법을 가르칠 수 있는 유일한 마법사 저스틴 루소를 만난다.
에피소드 1
보이는 게 다가 아니야
알렉스 루소는 강력함 힘을 가진 짓궃은 빌리를 오빠 저스틴의 집으로 데려가고 저스틴이 빌리를 가르치는 일을 그만두게 하려고 노력한다.
에피소드 2
인간 세계에서만 가능한 것
빌리가 집 밖에서 마법을 쓰자 저스틴은 난감한 상황에 처하고 빌리는 다른 집으로 쫓겨날까 봐 걱정한다.
에피소드 3
구원의 마법 주문
학교 가는 첫 날, 빌리는 로먼의 친구에게 잘 보이기 위해 마법을 쓴다. 그걸 시샘한 로먼은 빌리의 지팡이를 훔치고 마법사 사냥꾼 유령의 손에 잡히고 만다!
에피소드 4
이상한 마법사 실종 사건
핼러윈 날, 빌리는 로먼에게 집을 으스스하게 꾸미지 않으면 사람을 잡아먹는 악마인 '펌킨 벨리'가 나타날 거라고 말한다. 저스틴, 밀로, 자다는 장난꾸러기들로부터 집을 지킨다.
에피소드 5
그저 장난이었을 뿐이야
빌리는 엉망이 돼 버린 장난을 수습하기 위해 저스틴과 주문을 되돌리기 위해 애쓴다. 로먼은 마법의 근육 티셔츠를 입고 근육질 몸매가 된다. 밀로의 교실에서 키우는 동물이 집에서 사라진다.
에피소드 6
무서운 추종자들의 전설
빌리는 배저북에 주문을 걸려다 실수로 반 아이들에게 마법을 걸고 만다. 과연 마법을 풀고 예전으로 돌아갈 수 있을까?
데이비드 헨리
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