신비한 예언의 주인공이자 강력한 꼬마 마법사 빌리는 인간 세계에 가게 되고 그 능력을 통제하는 방법을 가르칠 수 있는 유일한 마법사 저스틴 루소를 만난다.
에피소드 1
보이는 게 다가 아니야
루소는 오빠 저스틴이 장난치는 것을 좋아하는 빌리를 가르치는 것을 방해한다.
에피소드 2
인간 세계에서만 가능한 것
마법을 사용할 수 있는 빌리가 자신의 능력을 통제하지 않자 저스틴이 매우 당황한다.
에피소드 3
구원의 마법 주문
로먼의 친구에게 반한 빌리가 그의 관심을 받기 위해 마법을 사용하기 시작한다.
에피소드 4
이상한 마법사 실종 사건
로먼은 빌리로부터 핼러윈에 악마 펌킨 벨리가 등장할 수 있다는 말을 듣는다.
에피소드 5
그저 장난이었을 뿐이야
별생각 없이 저지른 장난으로 인해 문제가 발생하자 빌리가 저스틴의 도움을 요청한다.
에피소드 6
무서운 추종자들의 전설
배저북에 주문을 거는 과정에서 빌리가 그만 반 아이들에게 마법을 거는 실수를 저지르고 만다.
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