카를로스 1세는 할머니가 물려준 영토에 도착한다. 어머니 후아나 1세는 정신이 온전치 않다.

프랑수아 2세는 클라우디아왕비가 아닌 로트렉의 동생 백작부인에게 귀한 선물을 준비한다. 부르봉 공작의 영토였던 밀라노를 백작부인의 오빠인 로트렉에게 통치할 것을 명하고 점점 그 둘의 사이는 벌어져가기 시작한다.

플랑드르 고문들은 자신들의 이익만을 추구한다. 카스티야 귀족의 결속이 끈끈하다.

카스티야는 카를로스에 대한 마음을 저버린다. 카를로스에 반역을 꾀하는 자들이 생긴다.

제르멘 드 푸아와 카를로스의 관계가 끝이난다. 카스티야와 포르투갈의 사이가 멀어진다.

카를로스에 대한 반감을 가진 자들이 늘어간다. 헤르마나 왕비가 왕의 명령에 대해 다른 생각을 가진다.