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친분의 증표로 염룡에게 오브를 받은 네마는 사건의 진상 규명을 위해 왕궁에 불려 가고, 심의 끝에 네마의 힘은 ‘신의 뜻’이라는 결론이 난다. 왕궁을 자유롭게 드나들 수 있게 된 네마는 용 사육장에 견학을 가고 용족과 어울리며 즐거운 한때를 보낸다.

짐승 사육장에 견학을 간 네마는 타고난 능력으로 동물들과 교감하고 도망친 희귀 동물을 찾아오는 등 본의 아니게 수기사 부대 대장 레스에게 박탈감을 안겨 준다. 한편 생일을 맞이한 네마는 언니와 함께 마을을 구경하고, 깜짝 파티에서 많은 이들에게 축하받는다.

네 살이 된 네마는 멋진 숙녀가 되기 위한 공부를 시작한다. 네마는 가정 교사의 혹독한 교육에 당황하지만, 결국 혼자 힘으로 승리를 쟁취한다. 1년 후, 다섯 살이 된 네마는 아빠와 함께 북방령 시찰을 나가고, 무시무시한 마물에 관한 소문을 듣는다.