Bicycling Mellow Love

토모코는 료헤이의 집에서 눈을 뜨고 어머니와의 관계에 대한 고민을 털어놓는다. 토모코는 료헤이의 다정함에 이끌려 두 사람은 더욱 거리를 좁히고 입맞춤한다. 또한 회사에서 토모코는 료헤이에 대해 나쁘게 말하는 야마모토에게 말대꾸를 한다. 나날이 강인해지는 토모코를 웃으며 바라보는 키미는 임신을 계기로 퇴직하게 됨을 알린다. 귀갓길, 눈물이 쏟아지는 토모코는 우연히 료헤이와 만난다.

반려견 타모츠가 위독하다는 사실을 알게 된 토모코는 료헤이의 차를 타고 본가로 향한다. 도착하자마자 토모코가 돌아오길 기다리고 있었던 것 같은 타모츠는 이내 숨을 거둔다. 타모츠의 임종을 지켜본 후, 화장을 끝마친 토모코와 료헤이는 기후로 돌아가기로 한다. 가는 도중, 저녁을 먹으러 들어간 레스토랑에서 우연히 마주한 료헤이의 아버지. 지금까지 몰랐던 료헤이의 과거를 조금씩 알게 된 토모코는 망설이는데...

키미짱의 송별회에서 우연히 옆방에 있었던 료헤이. 토모코의 상사가 토모코를 성희롱하는 모습을 보고 참을 수 없었던 료헤이는 그를 내던지고. 이 일을 계기로 두 사람은 다투고 만다. 상대를 염려한 나머지, 토모코와 료헤이는 각자 생각에 잠긴다. 어느 날, 토모코는 회사에서 료헤이와 자신에 대한 뒷담을 듣게 된다. 슬픔과 분노를 참을 수 없었던 토모코는 회사를 그만둘 결심을 한다.