동래현 관기의 아들 은복은 장 씨 문중 제사에서 고려 때 서운관 판사를 지냈던 아버지 장성휘를 처음 만나게 되고, '장영실'이란 이름을 받는다. 한편 한양에서는 태종이 왕위의 정당성을 보여주기 위해 일식 구식례에 만전을 기하는데...

영실은 명나라에 가는 배를 타기 위해 혼상 제작에 몰두한다. 한양에서는 성인이 된 충녕이 서운관에서 해에 대한 이야기를 하고, 이를 곡해한 대신들 때문에 아버지 태종과의 갈등은 점점 깊어져만 가는데...

장성휘의 도움을 받아 가까스로 혼상을 만드는 데 성공한 영실은, 명나라로 떠나기 전 김학주에게 복수할 계획을 세운다. 한편 한양에서는 천문석각에 비밀이 있다는 괘서가 나붙고, 조정은 일대 혼란에 빠지는데...