우연히 희대의 도둑 조커를 만난 가난한 청년 잭은 그 때문에 상황이 꼬여 범죄 조직에서 일하게 된다.

잭은 출소한 조커의 사과를 단호하게 거절하고, 한편 잭의 비밀을 전해 들은 조커는 어떤 계획을 세우기로 한다.

모델이 되어 쇼에 잠입하기로 한 조커는 당일 경호를 맡은 잭에게 들킬까 봐 불안해한다.

조커는 위조지폐 사건에서 잭의 할머니를 구하고 그의 과거 이야기를 듣게 된다. 한편 아런은 도둑맞은 목걸이를 아버지인 보스에게 털어놓지 못하고, 진실을 캐내려고 호이를 붙잡아둔다.

호이와 타투를 구하려다 잭은 아런의 손에 붙잡히고, 목걸이를 되찾는 계획에 말려든다. 경매장에 나선 잭은 과거 자신을 도왔던 로제와 마주하고, 로제가 아런의 목걸이를 차지한다.

잭의 집에서 새해를 맞은 조커는 그의 꿈을 돕는다. 한편, 목걸이를 되찾으려 움직이던 로제로 인해 보스에게 아런의 목걸이가 도난된 사실이 알려지면서 아런은 퇴출당한다.