강남에 큰 가뭄이 들자 농민들이 폭동을 일으키고 수라파라는 사이비 종교가 성행하여 백성이 안팎으로 고통받는다. 대리시승 적인걸은 어명으로 강남에 조사하러 가고 수라파가 아이들을 납치해 술법에 이용한다는 걸 알게 된다. 적인걸은 우여곡절 끝에 수라파 본진에 잠입하고 수라 성군을 죽이는 데 성공하지만 그는 뜻밖에도 황제의 신임을 받는 왕 천사였는데….
에피소드 1
강남순무 변본년은 강남의 심각한 재해 상황을 황제에게 고했다가 노여움을 사서 감옥에 갇힌다. 스승 염립본의 생일을 맞아 연회에 참석한 적인걸은 왕환이라는 도사를 만나 호기심을 느끼는데...
에피소드 2
에피소드 3
꽃농부를 추적하던 적인걸은 그가 강남 원래 현령이었고, 수라파의 핍박에 파직되어 숨어사는 걸 알게 된다. 사건 조사에 박차를 가하려는 찰나, 적인걸은 갑자기 뇌물횡령으로 고발당해 경성에 압송되는데...
에피소드 4
염립본은 황후를 찾아가 수라파의 죄상을 고하고, 황후는 영패를 주며 적인걸과 변본년에게 수라파 조사를 맡긴다. 적인걸은 딸을 잃고 정신 줄을 놓은 부인을 만나고, 수라파가 어린 소녀들을 납치하는 걸 알게 되는데...
에피소드 5
적인걸은 칠성팔괘도를 통해 수라파가 소녀들을 중독시켜 수명을 연장하는 술법을 쓴다는 것을 알게 된다. 천도궁을 급습한 적인걸은 그곳에서 아이들을 구하려 하지만, 그때 수나라의 공주가 나타나 적인걸을 막는데...
에피소드 6
전임 현령 유무의 유서를 찾아낸 적인걸은 수라파의 죄상과 수라파 본진의 지도를 손에 넣는다. 구출된 아이들은 복통에 시달리고, 왕 천사는 벌레 독의 모충을 찾아야만 해독할 수 있다고 하는데...
